Казалось, с победой над Озаем пришел мир, и когда-то нарушенное равновесие восстановилось. Но это была лишь иллюзия. Ведь есть раны, которые не заживают, и деяния, которые не имеют обратного хода. Народ Воздуха, когда-то почти полностью уничтоженный воинами Огня, естественно, не появился из ниоткуда - Аанг так и остался последним магом своей стихии.
Это повлекло за собой ещё более трагичные последствия. Магия постепенно начала исчезать. Это заметили не сразу - по окончании войны практически не было нужды в её использовании. Когда люди осознали потерю, от былого волшебства остались лишь жалкие крохи.
Аанг летит в один из храмов Воздуха, к гуру Паттику, чтобы найти причину произошедшего и понять, как это исправить. По совету мудреца он направился в храм знаний - только его хранитель может знать ответ на этот вопрос. И последний маг Воздуха бесследно пропал в этой пустыне. Впрочем, он не мёртв, ведь не горят огни трех оставшихся народов, свидетельствующие о рождении нового Аватара.
Наверное, Зуко бы организовал экспедицию, и Аанга даже могли бы найти, но... дело в том, что народу Огня просто не до этого. Разрушительное цунами обрушилось на их страну, и люди не могли противостоять стихии. Огромное количество убитых, буквально стертые с лица земли дома... Процветающее государство было разрушено в один миг.
Зуко вместе со своей личной гвардией пытается как-то нормализовать ситуацию. Естественно, что он не сидит во дворце, а работает наравне со своими людьми.
Но новый Лорд Огня всё же совершил одну роковую ошибку. По сравнению с жизнями людей, которые нуждались в его помощь, новость о разрушении тюрьмы казалась не такой уж ужасной. Искать преступников по всей стране не было времени - а, возможно, и стоило бы, потому что в их числе были Азула и Озай.
Отец и дочь отправились в страну Земли. Дай Ли подчинялись именно Азуле - а Ба-Синг-Се, несмотря на то, что формально город находился под властью царя Земли, всё ещё помнил тех Дай Ли, которые пресекали любое сопротивление. Так что город удалось захватить, почти не встретив сопротивления. Да, было войско и было ополчение, но они не знали о грядущем нападении и не смогли быстро сориентироваться. Зато успели уйти из города, не понеся практически никаких потерь.
В северном племени Воды тоже неспокойно. Умер старейшина племени, и за его место идёт борьба между Ханом, который раньше звался женихом принцессы Юи, и еще несколькими воинами.